“登科”进入倒计时 吉利汽车加速向智能电动出行科技集团转型

  吉利汽车又迈出了登陆科创板的重要一步。

  9月1日晚,吉利汽车发布公告称,已收到上交所发出的确认受理材料的函件,同时公布了首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书。同日,上交所官网信息也显示,吉利汽车科创板IPO审核状态已变更为“已受理”。

  这意味着,开市一周年的科创板在吸引了多家科技企业后,或将迎来首个整车企业。

  过去近十年,吉利控股集团的研发投入累计超过1000亿元。而吉利本次科创板上市拟使用的200亿募集资金中 ,有过半资金都将投入新车型产品研发和前瞻技术研发项目。撕下传统车企的标签,以科技企业的定位来迎接“新四化”的浪潮,才是吉利此次“登科”的战略目标所在。

  拟募集资金200亿元,过半资金将用于研发

  根据公布的招股书内容,吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过17.32亿股(行使超额配售选择权之前),占发行后股份总数比例不超过15%。同时,本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。

  本次拟在科创板发行的股票每股面值与已发行在外的股票每股面值保持一致,为0.02港元,并以人民币为股票交易币种在科创板进行交易。

  吉利汽车表示,本次募集资金投资项目拟投资总额为2042453.00万元,所募集资金扣除发行费用后将用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金。相关项目包括新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目,分别拟使用募集资金80亿元、30亿元、30亿元,剩余60亿元募集资金拟将用于补充流动资金。

  对于吉利汽车回归A股市场的动作,资本市场给予了正面反馈,花旗、美银、瑞银等外资银行均上调了吉利目标价;多家券商也表示利好。东吴证券研报认为,吉利汽车于A股科创板上市有望拔高H股估值;中金公司分析称吉利汽车在科创板上市将增加融资平台;国盛证券研报表示吉利汽车登陆科创板后,有望形成“A+H”的双平台布局,融资能力进一步提升。

  乘政策东风回归A股,“登科”之路颇为顺利

  自吉利汽车2005年在香港上市以来,关于其回归A股的传闻持续不断。吉利汽车此前也曾多次表达想登陆A股的意愿。

  如今,在政策利好下,吉利的时机来临。今年4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元,同时表示,拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。

  作为在国内国际两个市场都耕耘多年的头部车企,吉利汽车在香港和A股两地上市,有利于充分对接国内、国际两个资本市场,助力公司科技转型和高质量、可持续发展,构建国内国际双循环发展格局。同时进一步提升品牌知名度和市场占有率,让中国内地投资者有机会分享公司发展红利。

  此前吉利官方在接受贝壳财经记者采访时也表示,吉利汽车回归A股科创板是符合条件的。一方面,公司满足证监会关于已境外上市红筹企业的市值和规模要求;另一方面,公司满足行业要求,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。

  在吉利汽车的招股书中,其也提到了诸多与之相关的内容:如自2017年以来,公司三大品牌累计销量(含领克品牌)市占率持续提升;公司在智能化、电动化、网联化方面积极布局,2018 年推出搭载L2级别自动驾驶功能的车型,研发并推出多款新能源和电气化车型,在车联网相关领域拥有多项专利技术等。

  此外,自6月中旬宣布启动回A股以来,乘政策东风,截至目前吉利汽车的“登科”之路也较为顺利。6月30日披露上市辅导备案,8月28日上市辅导工作就已完成。

  “登科”背后,吉利加速向汽车出行科技企业转型

  诚然,对吉利汽车来说,回归A股将会拓宽融资渠道、满足资金需求。但同时,也有业内人士指出,此次吉利启动回A进程,并不是简单的汽车制造业回归,而是欲通过协同国际和国内资源,加速向科技企业转型。

  打通境内A股的资本市场融资渠道,不仅“有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构”,更可以“补充公司未来布局‘新四化’等战略发展所需资金”。

“登科”进入倒计时 吉利汽车加速向智能电动出行科技集团转型

  这或许正是吉利在A股中选中科创板的一个重要原因。今年6月,吉利控股集团总裁,吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧宣布“科技吉利4.0时代开启,吉利迈入全面架构造车时代。”7月,吉利宣布其世界级模块化架构定名为“CMA超级母体”,成为科技吉利4.0时代的核心支撑。

  吉利需要科创板,科创板同样也需要吉利。从1885年问世开始,汽车这个第二次工业革命的产品曾给世界带来巨大的变化。而在第四次科技革命方兴未艾的今天,汽车这个“百岁老人”也正在5G、AI、新能源等技术的催化下迎来新的变局。

  在海外,特斯拉的市值已经超过丰田与大众之和;在国内,三家“造车新势力”在经历一轮轮行业洗牌后,业已在美股“聚首”。汽车行业正在巨变的前夜,格局调整近在眼前,此前一直处于追随者地位的中国车企,将在本次行业洗牌中迎来重要的赶超窗口期。

  实际上,吉利在推进公司科技转型方面早有布局。在智能网联领域,吉利汽车先后发布了技术品牌“iNTEC人性化智驾科技”和“GKUI”吉客智能生态系统,将汽车安全、健康生态、新能源、智能网联和自动驾驶列为核心技术战略的发展领域。同时,吉利控股通过布局曹操出行、与戴姆勒出行服务组建合资公司耀出行,探索共享出行领域的发展;并与中国电信在车家互联网、云计算和大数据、5G、V2X、边缘计算等核心领域开展合作。

  此外,在空中出行服务领域,吉利拥有Terrafugia(太力飞车)和Volocopter两家公司。而在吉利控股的未来科技版图中,其还布局商用卫星领域,打造“天地一体化”出行生态。

  吉利汽车在招股书中也指出,当前汽车产业正面临着较大变局,包括新能源、自动驾驶、智能网联及共享出行等一系列颠覆性的技术创新和商业模式创新将深度影响未来行业走向。公司将主动迎接行业变革新趋势,逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。而通过本次“登科”,正是吉利汽车在这条转型之路上踩下的一脚油门。

  新京报贝壳财经记者 张冰 许诺 编辑岳彩周校对李世辉

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